スプレッドシートの混乱から7日でCRMへ

受注、顧客、在庫を1つのシステムへ移行するチェックリスト。

Written and reviewed by Artem Palamarchuk, Founder of BLEX STUDIO.

CRMが必要になるのは、単に整理したいからではありません。問い合わせが散らばり、顧客が重複し、電話が忘れられ、担当者ごとに別の表で動くことで売上を失い始めたときです。

完璧なシステムを最初から作ろうとしなければ、7日で基本的な移行は可能です。まず、表、マーケットプレイス、Instagram、メッセンジャー、メール、在庫ファイルなど情報源を集めます。次に注文ステータスと担当者を決めます。

重要なのは、移行で新しい混乱を作らないことです。顧客、商品、注文、在庫は、名称、電話番号、ステータス、販売チャネルを統一してCRMに入れる必要があります。

移行後は短い規律期間が必要です。新しい問い合わせは必ずCRMに作成し、表を一時的な逃げ道にしません。ここでチーム定着が決まります。

BLEX StudioはCRMを単なるソフトではなく、リード、顧客、支払い、在庫、タスク、分析がつながる販売オペレーションの中心として設計します。