Від хаосу таблиць до CRM за 7 днів

Чекліст міграції замовлень, клієнтів і складу в єдину систему.

Written and reviewed by Artem Palamarchuk, Founder of BLEX STUDIO.

CRM потрібна не тоді, коли “хочеться порядок”, а тоді, коли бізнес уже втрачає гроші через розкидані заявки, дублікати клієнтів, забуті дзвінки і менеджерів, які працюють кожен у своїй таблиці.

За 7 днів реально навести базовий порядок, якщо не намагатися одразу побудувати ідеальну систему. Спочатку збираються джерела правди: Excel, Prom, Instagram, месенджери, пошта, складські файли. Потім визначаються статуси замовлень і відповідальні.

Найкритичніший етап — імпорт без хаосу. Клієнти, товари, замовлення і залишки мають потрапити в CRM з однаковою логікою назв, телефонів, статусів і каналів продажу. Інакше система почне дублювати старий безлад.

Після міграції потрібен короткий період дисципліни: усі нові заявки створюються тільки в CRM, а таблиці більше не використовуються як “тимчасовий запасний варіант”. Саме тут вирішується, чи команда прийме систему.

BLEX Studio проектує CRM не як “ще одну програму”, а як робочий центр продажів: заявки, клієнти, платежі, склад, задачі й аналітика в одному процесі.